Magic Formular Investing Index Wikifolio

In diesem Wikifolio Index werden die Top 30 Werte nach der Magic Formular nach Joel Greenblatt ausgewählt. Jener hat wissenschaftlich nachgewiesen, das Aktien mit einem niedrigen KGV und einer hohen Rendite auf das eingesetzte Kapital (Return on capital – ROC), langfristig zu einer Outperformance führen. Auf diese Weise hat der den S&P 500 zu 96% geschlagen und über 17 Jahre eine jährliche Durchschnittsrendite von 30,8% erzielt. Dieses Konzept wird von dem Magic Formular Investing Index Wikifolio verfolgt.

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Im Jahr 2005 veröffentlichte Joel Greenblatt ein Buch, das als einer der Klassiker der Finanzliteratur gilt. In The Little Book That Beats the Market – ein Bestseller der New York Times mit über 300.000 gedruckten Exemplaren – erklärt Greenblatt, wie Investoren systematisch eine Formel anwenden können, die gute Unternehmen ausfindig macht, wenn sie zu Schnäppchenpreisen erhältlich sind. Diese sogenannte Magic Formular ist der Kern dieser Wikifolio Investmentstrategie.

Das Magic Formular Investing Index Wikifolio berücksichtigt nur US-Aktien mit einer Marktkapitalisierung von 100 Mio. USD. Ausgeschlossen von der Analyse werden Versorger und Finanzunternehmen. Es wird in die Top 30 Werte sortiert nach niedrigem KGV und hohen ROC investiert und einmal pro Jahr rebalanced. Der Anlagehorizont ist langfristig.